Nos Compétences

Les bilans retraites individuels

Cet outil permet aux salariés seniors de gagner en précisions, clarté, en leur offrant une vision détaillée de leurs futurs revenus et modalités de départ à la retraite.

Cette prestation, entièrement personnalisée et confidentielle, est réalisée à partir des renseignements fournis par les salarié.e.s. Elle est définie préalablement au cours d’échanges approfondis ou au cours de rendez-vous téléphoniques ou d’entretiens individuels. Le bilan retraite est réalisé sur la base de la carrière passée (reconstitution des droits) et à venir (simulation des montants de pension en fonction de différentes hypothèses de départ).

  • Date de départ à taux plein
  • Nombre de trimestres à valider pour bénéficier d’une retraite à taux plein et examens de l’opportunité de rachat de trimestre
  • Montant de la future pension de retraite
  • Niveaux de surcote ou de décote des pensions
  • Inventaire et synthèse des droits acquis auprès des différents régimes

Les services en plus

Prestations de conseils et d’audit personnalisé pour les carrières complexes et le top management

La richesse et la variété des parcours professionnels de certains seniors (dirigeants d’entreprises, top managers, salariés expatriés…) sont plus complexes à gérer. Les enjeux financiers et personnels peuvent être importants. EXPERTISE & BENEFITS propose en complément du bilan Retraite Individuel, des prestations de conseil personnalisé à forte valeur ajoutée :

examens des conditions de portage entre la cessation de l'activité et la retraite
  • Transition emploi retraite
  • Cumul allocations chômage/rémunérations 
  • Droits rechargeables 
  • Maintien d’indémnisation jusqu’à la retraite
PÉRIODES À L’ÉTRANGER

Vérification de l’application des conventions internationales, reconnaissance des périodes à l’étranger dans le cadre des régimes français, reconstitution de carrière des salariés expatriés, prise en compte de l’affiliation éventuelle auprès de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), rachat éventuel de périodes à l’étranger…

Liquidation des retraites
  • Accompagnement pour la mise en place de dossiers de liquidation retraite (droit Français) tous régimes, pour les résidents en France et pour les résidents hors de France.
  • Mise en place d’une procédure pour préparer l’enregistrement de la demande de liquidation
  • Suivi tout au long de la liquidation
RÉVERSION

Calcul des droits et du montant des pensions de réversion, formalités.

LES PLUS D’EXPERTISE & BENEFITS

  • Réactivité et souplesse d'une petite structure "small is beautifull"
  • Regard croisé des experts
  • Image et notoriété établie
  • Conseil retraite sur-mesure & opérationnel
  • Approche pédagogique des  législations
  • Force de propositions et de solutions
  • Transmission de savoir & formations

Important
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